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“锦盈资本”毛隽:唐山限产 焦煤焦炭会下跌吗?
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“锦盈资本”毛隽:唐山限产 焦煤焦炭会下跌吗?

6月25日,近日唐山市政府突然发布限产文件,要求6月24日至7月31日,唐山大部分钢企烧结、高炉、转炉限产50%以上,少部分钢企限产20%。
受此影响,螺纹热卷(3920, 17.00, 0.44%)期货近期全线上涨,昨日夜盘螺纹钢(3987, 23.00, 0.58%)主力合约盘中突破4000大关,热轧卷板主力合约也逼近4000大关,次轮限产除了利多螺纹热卷外,焦煤(1386, 10.00, 0.73%)煤炭是否会受此影响?

唐山限产VS山西环保压力
“锦盈资本” 毛隽认为,此次限产对焦煤焦炭(2109, 35.00, 1.69%)会有一定影响,但幅度不至于很大。这次钢厂限产针对的主要是高炉,对炉料需求会有直接的冲击,从文件看,本次限产有督导组直接下厂监督,且提到了可以用拉(电)限(产)的方式,不可谓无决心。不过从以往经验看,唐山限产多数会打折扣,这次还要且行且看。
我们还应当看到,在唐山限产的同时,山西的环保压力也不容忽视,这本身也会限制焦炭的出产量,给予焦炭价格支撑。
唐山外区域或借记增产
毛隽表示,本次限产主要集中于唐山地区,造成了短期钢材产量的下降,尤其是带钢、板材类,限产也带来了钢材全国性普涨,带来了钢厂利润恢复,设想全国其他地区有可能趁唐山限产,自己增产创收的现象,对炉料的总体需求未必就深度看淡。
我们还注意到,目前焦炭库存主要集中在港口和部分限产钢厂偏多,而焦化厂及大部分钢厂都处于偏低水平,一旦焦化企业生产受限,钢材限产力度不及预期,很可能带来炉料供需错配下的价格强势。所以,我觉得受消息影响焦炭会暂时承压,但重心不宜看的太低,且随时配合需求迎来继续走强。
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