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  天利期货早报(10月23日)       
天利期货早报(10月23日)
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一、财经及行业要闻

国 际 国 内:

1、李克强:培育稳定健康发展的资本市场。国务院总理李克强22日下午在中南海紫光阁会见美国前财长保尔森。在谈及金融改革时,李克强表示,中国的发展根本上是靠改革开放。金融领域的改革始终是朝着市场化、法治化的方向推进。我们调整人民币(6.3575, 0.0000, 0.00%)汇率中间价报价机制,是顺应国际金融市场变化、符合市场规则的举措,人民币不存在持续贬值的基础。下一步,中国政府将扩大上海自贸区金融改革试点,加快推进人民币利率市场化,逐步完善人民币汇率形成机制,鼓励金融创新,促进金融业更高水平对外开放,使金融发展更加有效地服务实体经济增长。在谈及资本市场时,李克强指出,今年以来国际金融市场持续震荡,中国资本市场特别是股市也一度出现异常波动。中国政府有关部门及时采取稳定市场的措施,防范住了可能发生的系统性金融风险,这符合国际惯例,也是从中国国情出发。我们将持续推进改革,加强制度建设,积极培育公开透明、长期稳定健康发展的多层次资本市场。李克强表示,新型城镇化是中国内需的最大潜力,应当走绿色可持续发展的道路。希望保尔森基金会发挥积极作用,把更多先进的理念和技术带到中国。保尔森高度赞赏中国政府积极推进金融改革、加快自贸区建设的努力,表示乐见中国金融业稳定发展,在扩大开放中提高竞争力。美中在绿色融资、可持续城镇化等领域合作前景广阔,基金会愿为此发挥积极作用。

2、商务部:四季度商品房价格走势看涨。商务部国际贸易经济合作研究院公布了2015年第四季度我国城市家庭购买预期调查结果及预测。调查结果显示,2015年第四季度商品房的预期购买率为7.3%,环比上升1%,同比增长2.2%。由此可以预测,第四季度商品房价格走势看涨。此外,根据调查简报,四季度大病或养老商业保险、培训产品、出境旅游的预期购买率也都有所上升,且普遍对其价格看涨。对此,商务部研究院重要商品预测中心主任李前方认为,从服务业产品预期购买率的大幅增加可以看出,我国的消费结构正在发生转变。

3、9月结售汇逆差再创纪录 外管局回应资本无外逃。三季度GDP公布之后,人民币(6.3575, 0.0000, 0.00%)离岸与在岸价差加大。外管局最新公布的外汇收支数据,9月银行结售汇逆差1092亿美元,创2010年有记录以来最大逆差,王小奕表示今年以来中国外汇资金呈现了一定幅度的流出趋势,但这种跨境资金外流并不意味着是资本外逃。涉外收付款逆差明显低于结售汇逆差,也表明不少外汇资金依然通过银行存款等形式留在境内金融体系,并没有外流。

4、欧洲央行暗示或加大量化宽松“火力”。北京时间23日早FT报道,欧洲央行[微博](ECB)表示,如果新兴市场放缓威胁欧元区经济复苏,它将在12月扩大其1.1万亿欧元的量化宽松计划并下调存款利率。欧洲央行行长马里奥-德拉吉(Mario Draghi)表示,政策制定者的措施需要在12月3日的表决会议上得到“重新考察”。在他发表这番言论后,欧元兑美元汇率下跌1.67%,至1欧元兑1.116美元。他表示,欧洲央行准备调整其量化宽松计划的“规模、组成和持续时间”。目前,欧洲央行每月购买600亿欧元的债券,多数为政府债券,欧洲央行已表示,这些操作将至少持续至2016年9月。 投资者将德拉吉拒绝排除降息可能性以及暗示将进一步实施量化宽松政策视为买入信号,推升欧洲资产价格周四大幅上涨。

5、中国建行将加入伦敦金定价。 洲际交易所(245.74, 8.86, 3.74%)(ICE)周四宣布,中国建设银行将于10月30日加入伦敦金银市场协会(LBMA)黄金定价机制,成为加入该机制的第二家中国大型银行,此前中国银行已于6月份被批准加入该机制。建行将是直接参与LBMA黄金定价的第12家金融机构,向ICE管理的价格平台提交金价信息。

6、收盘:德拉吉QE言论推动美股收高。北京时间23日凌晨,周四美国股市大幅收高。欧洲央行[微博]行长德拉吉暗示将实行更多刺激政策。企业财报与经济数据受到关注。美东时间10月22日16:00(北京时间10月23日04:00),道琼斯(17489.16, 320.55, 1.87%)工业平均指数上涨320.55点,报17,489.16点,涨幅为1.87%;标准普尔500指数上涨33.57点,报2,052.51点,涨幅为1.66%;纳斯达克(4920.05, 79.93, 1.65%)综合指数上涨79.93点,报4,920.05点,涨幅为1.65%。

7、油价微弱反弹纽油收高0.4%。北京时间23日凌晨,周四原油期货价格小幅收高。昨日油价下跌至近3周最低水平后,逢低买入盘推动油价反弹。就在昨日,美国政府报告称上周原油库存大幅攀升。周四油价反弹,暗示原油市场似已习惯了利空消息。德国商业银行分析师在研报中表示:“石油市场的情绪似乎已经非常负面,现在需要更多利空消息才能使油价有理由继续走低。”纽约商业交易所12月交割的原油期货价格上涨18美分或0.4%,收于每桶45.38美元。伦敦洲际交易所(245.74, 8.86, 3.74%)布伦特原油期货价格上涨23美分或0.5%,收于每桶48.08美元。

8、纽约黄金期货收盘下跌0.1%。北京时间23日凌晨,纽约黄金(1165.30, -0.80, -0.07%)期货周四收盘小幅下跌,美元上扬以及有关美联储加息时间的不确定性对金价造成打压。纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘下跌1美元,跌幅0.1%,报每盎司1166.10美元。

主要品种信息

农产品

u 白糖: 消息面:1、泰国甘蔗和食糖公司(TCSC)表示,该公司在周三的招标中向伊藤忠商事株式会社出售了10.9万吨原糖,船期为明年。 2、农业分析机构Kingsman周三公布的调查显示,巴西中南部地区10月上半月甘蔗压榨量预计将达到3684万吨。3、消息人士周三称,欧盟糖库存趋紧,因此明年进口量预计多达60万吨,多数料从巴西进口。 现货方面:今日广西主产区现货报价有所上升。柳州中间商报价5410元/吨,报价上调40元/吨;站台报价5420-5430元/吨,报价上调50元/吨。南宁中间商报价5370元/吨,报价较昨天下午上调20元/吨;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5430元/吨,二级糖报价5280元/吨,报价上调50元/吨;海南船板一级糖报价5440元/吨,报价上调50元/吨;厂内车板一级糖报价5390-5410元/吨,二级糖报价5350-5370元/吨,报价上调50元/吨。部分集团仓库车板报价5420-5430元/吨,报价上调60元/吨。

u 大豆: 10月22日进口大豆港口分销价持平。其中,广东黄埔港3060元/吨,与上个交易日相比持平,上海港3060元/吨,与上个交易日相比持平,江苏南通港3060元/吨,与上个交易日相比持平,江苏连云港3040元/吨,与上个交易日相比持平,山东青岛港3040元/吨,与上个交易日相比持平,天津港3040元/吨,与上个交易日相比持平。

u 豆粕: 目前大部分饲料厂商已基本完成阶段性补库,多数库存维持至10月底至11月上旬,因而目前国内外豆粕期货盘面及现货行情持续波动下,其进一步入市采购相对谨慎,尤其是对于2800-2850元/吨价位豆粕的采购意愿减弱,另一方面后期生猪存栏恢复幅度有限或将抑制饲料消费。根据农业部最新监测数据显示,9月份我国生猪存栏水平继续保持环比增长的趋势,增幅略大于8月,而其他相关机构预测数据显示,10月国内生猪存栏继续维持偏慢格局,此外养殖效益下降也对禽类养殖户的持续补栏意愿形成干扰,加之水产养殖转入淡季,均抑制饲料及蛋白粕的消费,进入10月份以来部分饲料企业产量均有呈现下滑态势。

u 鸡蛋: 现货方面:据博亚和讯数据显示,10月22日全国主产区蛋价持续反弹,均价6.53元/公斤,较昨日上涨0.03元/公斤。其中山东地区均价最高6.74元/公斤,辽宁地区均价最低6.34元/公斤。目前主产区鸡蛋价格止跌趋稳,部分地区持续小幅反弹,同时饲料价格趋降,养殖成本降低,养殖户惜售心理渐浓。不过近期在产蛋鸡存栏增加,加之进入产蛋高峰期,短期内供过于求局面难改。预计近期蛋价有小幅上涨空间,但空间有限。

u 豆油:消息方面: 1、巴西农业部经济研究司副司长称,巴西政府预计2015/16年度的大豆播种面积将比上年提高1.7%,达到3260万公顷,位于巴西国家商品供应公司(CONAB)预测区间3260-3320万公顷的低端。2、美国农业部(USDA)周三表示,私人出口商报告对中国售出20,000吨豆油,在始于10月1日的2015/16年度交货。 现货方面:10月22日,多数地区清粮收购价格在3900-3960元/吨。山东青岛港进口大豆分销价3040元/吨,持平。全国豆粕市场销售平均价格为2819元/吨,较上个交易日相比上涨3元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2792元/吨,较上个交易日相比上涨4元/吨;散装四级豆油均价为5788元/吨,较上个交易日均价上涨49元/吨。

u 棉花: 1、据海关总署最新统计数据显示,2015年9月,我国进口棉纱21.78万吨,环比增加4.90%,同比上升25.19%;出口棉纱2.55万吨,环比减少8.46%,同比下降25.44%;净进口量为19.24万吨,环比增加6.96%,同比上涨37.56%。2015年1-9月,我国累计进口棉纱182.51万吨,同比增加24.41%;累计出口棉纱26.68万吨,同比减少20.52%。 2、10月份,国内产销存预测数据调减2014/15年度国内棉花消费量0.4万吨至757.5万吨。调减2015/16年度国内棉花进口量3.2万吨至156.4万吨,2015/16年度国内棉花期末库存减少2.9万吨至1356.8万吨,期末库存消费比为179.34%,较上月下降3.1个百分点。 现货方面:棉花指数3128B价格为13027元/吨,较上一交易日下跌26元/吨。

u 棕榈油 : 消息方面:海关总署数据显示,中国2015年9月进口棕榈油79万吨,环比增长45.77%,同比提高171%,创出近四年来同期最高水平,1-9月累计进口415万吨,同比增长5.5%。现货方面:10月22日,国内棕榈油现货价格整体偏强调整,多数地区厂商报价主流随盘上调50元/吨,场内观望情绪依旧浓郁,交投气氛略趋改善。日照地区:工厂报价,24度棕榈油4520元/吨。天津地区:工厂报价,24度棕榈油4650元/吨。广州地区:贸易商报价,24度棕榈油4500元/吨。华东地区:贸易商报价:24度棕榈油4520-4550元/吨。福建地区:工厂报价:24度棕榈油4500元/吨。

u 菜粕:现货方面:据万德数据,湖北地区菜籽价格3600元/吨,行情持稳;湖北地区菜粕价格2050元/吨,行情偏弱;湖北地区进口菜油报价6150元/吨,小幅回升。

u 能源化工

u PTA: 现货价格:PTA市场市场报盘意向4650元自提及偏内,递盘意向4600元及偏内自提,商谈围绕在4600-4630元自提附近,有实单在次价位成交。美金盘价格持稳,报盘在630美元/吨附近,递盘在590-595美元/吨附近,商谈维持在600美元附近,成交有限。

u 塑料:消息面:1、兰州石化20万吨高压装置产2426H。6万吨老全密度装置于2013年5月17日因原料供应不足停车,至今未重启。30万吨全密度装置产7042。17万吨低压装置老线已停车,计划周末开车,开车产7100M,新线产5000S。价格:1、日本石脑油CF日本报440.5美元/吨,跌2.12;石脑油FOB新加坡报47.12美元/桶,跌0.26。乙烯CFR东北亚报960美元/吨,持平,CFR东南亚报920美元/吨,持平。现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1130元/吨,跌20;中东报1110美元/吨,跌20。国内市场价基本持平,华北天津报8700元/吨,持平;华东余姚扬子8850吨,持平;华南广州报9150元/吨,持平。西北独山子报8750元/吨,跌100

u 动力煤:现货市场:国内动力煤市场弱势运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报385元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报280元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报51.5美元/吨,持平。消息面:(1)1-9月份,呼伦贝尔市规模以上工业企业生产原煤6063万吨,同比下降6.3%。(2)1-9月,恒源煤电原煤产量1116.1万吨,同比上升1.1%;商品煤产量820.5万吨,同比下降10%。

u 橡胶:消息方面:1、土耳其车市连涨势头中断,9月产量同比持平 。2、阿联酋汽车市场增长领跑全球 。现货方面:上海市场13年国营全乳报价在10200-10300(0/+50)元/吨左右;14年民营全乳报价在10200-10300(-100/-100)元/吨左右;越南3L报价在11100(0)元/吨,泰国三号烟片报11800(+100)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片40.33(+0.21)泰铢/公斤;泰三烟片42.45(+0.22)泰铢/公斤;田间胶水40(0)泰铢/公斤;杯胶38.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9550元/吨(0),顺丁橡胶市场价9300元/吨(0)。 

u  甲醇:消息方面:1、10月22日,山西建滔潞宝化工甲醇价格1750元/吨,10+10万吨/年焦炉气制甲醇装置正常运行,日产700吨左右;另悉,其1#10万吨/年装置检修25天左右。2、10月22日,陕西渭化甲醇无价,其20+40万吨/年煤制甲醇装置开工在7成左右,日产1000吨左右,产品自用为主。现货方面:太仓地区进口大单货源报盘在1910-1920元/吨左右(带票),太仓国产货源报盘价格在1900-1910元/吨左右(带票);江阴、常州地区最新报盘1940元/吨。期货窄幅盘整,市场心态一般,市场报价小幅调整。

u :现货方面:据SMM报称,10月22日上海电解铜现货对当月合约报贴水30元/吨-升水40元/吨,平水铜成交价39150-39250元/吨。持货商早间出货意愿较低,市场成交供需两清,多挺价报贴水10元/吨-升水40元/吨;之后市场货源逐步增加且多为平水铜,平水铜转为贴水30元/吨-贴水10元/吨,票据问题已对价格形成10-20元/吨价差。

u  螺纹钢: (1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价1920元/吨,持平;广州报价2180元/吨,持平;北京报价1840元/吨,持平;福州报价2040元/吨,涨10元/吨。(2)螺纹主要钢厂调价信息:10月22日,新抚钢在“10月20日新抚钢对沈阳市场建筑钢材出厂价格调整信息”基础上,对沈阳市场建筑钢材产品价格调整如下:螺纹价格下调20元/吨,调整后HRB400EΦ16-25mm螺纹执行价格为1960元/吨。高线价格下调10元/吨,调整后HPB300Φ6.5-10mm高线执行价格为1920元/吨。以上螺纹钢价格为理计含税现款价,执行日期自10月22日起。(3)消息面:10月21日,为保持银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民银行[微博]对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1055亿元,期限6个月,利率3.35%,同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

u 铁矿石:1)现货市场:辽宁66%粉矿报437元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报408元/吨,跌6元/吨;印度62%粉矿报390元/吨,跌10元/吨。(2)消息面:据CNBC网站报道,必和必拓三季度铁矿石产量同比增加7%,达6100万吨,较前一季度增加2%,因西澳大利亚Jimblebar矿区产量提升。当季铁矿石销量更是创下6700万吨的纪录新高。

u 稀贵金属:  上海金属网10月22日贵金属报价

品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌

上海黄金 99.95% 国产 元/克 236.2 239.8 跌1.51

99.99% 国产 元/克 238.3 241 跌0.65

上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 3370 3385 跌20

2#,99.95% 国产 元/公斤 3360 3375 跌20

3#,99.9% 国产 元/公斤 3350 3365 跌20

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