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  天利期货早报(10月22日)       
天利期货早报(10月22日)
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一、财经及行业要闻

国 际 国 内:

1、央企新巨头加快出水:传国航南航正酝酿合并。继国航东航南航货运板块拟合并成立新公司的消息流传数月后,近日又有传闻称国航与南航正在酝酿合并重组,挑动着市场神经。此事虽待证实,但有一点可以肯定,央企的整合高峰期已至。有资深国企改革专家告诉上证报记者:“在国企改革顶层方案出台后,相比于混改、国企分类等细则,目前有关部门最为关注的还是重组的问题。”。实际上,央企的重组整合是历次国企改革的主要体现,不过,这轮的“分分合合”显示出了改革新逻辑。根据顶层方案中“三个一批”的精神,将存量资产中优质的或者具有发展前景的板块单拿出来作为“创新发展”增量的做法,成为本轮央企改革的新趋势。

2、自贸区金改新突破:54万亿存款将有渠道投资境外。在经历了前段时间人民币汇率波动和股市动荡之后,中国金融改革的步伐不仅没有停下,反而在不断加快。昨日,国务院常务会议确定在上海自贸试验区逐步提高人民币资本项下可兑换程度,同时研究启动合格境内个人投资者(QDII2)境外投资试点,拓宽境外人民币投资回流渠道以及支持依法设立境外股权投资基金等。李克强总理在会上指出,要进一步深化上海自贸试验区金融改革试点工作,为服务实体经济积累经验。对于上海自贸试验区金融开放创新试点,这可谓是浓重一笔。这意味着,备受关注的合格境内个人投资者(QDII2)境外投资试点,或将于近期推出。一旦QDII2落地,个人的投资范围将得到大幅拓宽,54万亿的居民存款将有渠道捕捉境外投资机会。

3、中央巡视组即将入驻证监会等一行三会。10月21日消息,据媒体报道,中央巡视组10月底将同时入驻银监会、证监会[微博],证监会将于近日召开动员大会。此前,有媒体报道称中央巡视组将在今年10月入驻工、农、中、建四大国有银行。中央此轮对金融系统的专项巡视由此正式拉开序幕。据悉,巡视组对“一行三会”的专项巡视采用“一托二”模式,银监会和证监会为一组,央行[微博]及保监会为一组,巡视组派驻时间为两个月,国有商业银行的专项巡视也将于近期展开。

4、收盘:美股收低医疗与能源股领跌。北京时间22日凌晨,周三美股尾盘跳水最终收跌,医疗保健与能源板块领跌。油价下跌令能源下滑,瓦利安特制药股价重挫拖累医疗保健板块走低,均令股市承压。美东时间10月21日16:00(北京时间10月22日04:00),道琼斯(17168.61, -48.50, -0.28%)工业平均指数下跌48.50点,报17,168.61点,跌幅为0.28%;标准普尔500指数下跌11.83点,报2,018.94点,跌幅为0.58%;纳斯达克(4840.12, -40.85, -0.84%)综合指数下跌40.85点,报4,840.12点,跌幅为0.84%。

5、纽约原油价格跌2.4%创3周新低。北京时间22日凌晨,周三油价创3周以来新低。美国政府报告称上周原油库存大幅攀升。全球产油国在维也纳召开会议磋商提振油价的措施。石油输出国组织(OPEC)成员国与俄罗斯、墨西哥等非成员国在维也纳召开特别会议,商讨油价下跌的问题。自去年夏季以来,油价已经下跌了50%。但分析师们认为,这次峰会不会形成任何减产的决议。纽约商业交易所12月交割的西德州中质原油期货价格(WTI)下跌1.09美元或2.4%,收于每桶45.20美元,为10月1日以来最低收盘价。伦敦洲际交易所(236.88, -4.76, -1.97%)布伦特原油期货价格下跌86美分或1.8%,收于每桶47.85美元。

6、纽约金价收跌0.9%创一周新低。北京时间22日凌晨,纽约黄金(1166.80, -0.30, -0.03%)期货周三收盘下跌0.9%,创下一周多新低,纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘下跌10.40美元,跌幅0.9%,报每盎司1167.10美元,创下自10月13日以来新低。

7、煤炭价格已跌破成本价 地方政府上书下调电价。尽管煤电联动的一年周期未到,但迫于地方政府的压力,国家发改委已经开始启动下调全国火电上网电价的审核工作。10月17日,《华夏时报》记者从一些省份采访获悉,国家发改委已经开始进行全国范围的火电上网电价审核工作,最快将于今年年内正式下调全国上网电价。“主要是煤价下跌严重,各地区经济形势不好,为拉动GDP,地方政府纷纷上书请求下调电价。”一位南方某省政府人士告诉本报记者,地方政府申请下调的平均上网电价不低于0.02元/千瓦时。一旦电价下调成行,再加上煤价暴跌,电价改革终于迎来了最好时机。在此之前的10月15日,《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》(以下简称《意见》)发布,提出了电价改革目的和路线图。

8、央行开展千亿MLF操作 降准预期再度升温。21日,央行对11家金融机构开展中期借贷便利操作(MLF)共1055亿元,期限6个月,利率3.35%,同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。这是进入2015年第四季度以来,央行首次采用中期借贷便利操作(MLF)释放流动性,旨在保持银行体系流动性合理充裕,调节金融机构流动性需求。

主要品种信息

农产品

u 白糖:21日下午主产区现货报价综述--广西糖网。 柳州:中间商报价5370元/吨,报价上调70元/吨,成交清淡;站台报价5350-5360元/吨,报价上调50元/吨,成交一般。南宁:中间商报价5300元/吨,下调10-20元/吨,成交一般;部分集团柳州仓库贵州一级糖暂无报价,二级糖报价5230元/吨,报价上调100元/吨;海南船板一级糖报价5390元/吨,报价上调100元/吨;厂内车板二级糖报价5300-5320元/吨,报价上调80-100元/吨,成交一般。部分集团仓库车板报价5360元/吨。

u 大豆: 10月21日进口大豆港口分销价持平。其中,广东黄埔港3060元/吨,与上个交易日相比持平,上海港3060元/吨,与上个交易日相比持平,江苏南通港3060元/吨,与上个交易日相比持平,江苏连云港3040元/吨,与上个交易日相比持平,山东青岛港3040元/吨,与上个交易日相比持平,天津港3040元/吨,与上个交易日相比持平。

u 豆粕:消息方面:1、据阿根廷布布宜诺斯艾利斯谷物交易所周一首次发布的2015/16年度预测报告显示,2015/16年度阿根廷大豆播种面积预计为1980万公顷,比上年减少约1%。2、美国农业部(USDA)周二表示,私人出口商报告对中国售出132,000吨大豆,在始于9月1日的2015/16年度交货。现货方面:10月21日,多数地区清粮收购价格在3900-3960元/吨。山东青岛港进口大豆分销价3040元/吨,持平。全国豆粕市场销售平均价格为2815元/吨,较上个交易日相比下调12元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2788元/吨,较上个交易日相比下调10元/吨;散装四级豆油均价为5739元/吨,较上个交易日均价上涨4元/吨。

u 鸡蛋: 现货方面:据博亚和讯数据显示,10月21日全国主产区蛋价小幅上涨,均价6.5元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤。其中山东地区均价最高6.74元/公斤,辽宁地区均价最低6.3元/公斤。目前主产区鸡蛋价格逐步止跌,部分地区出现小幅上涨,养殖户惜售心理增强,蛋商收购困难增加,主产区蛋价持续反弹;不过近期在产蛋鸡进入产蛋高峰期,终端需求依旧清淡,无利好消费因素,供过于求局面难改。预计近期蛋价有小幅上涨空间,但空间有限。

u 豆油:10月21日进口豆油港口交货价格持平

  省份             价格类型     涨跌   10月21日    10月20日

  天  津天津港     交货价格        0     5,500     5,500

  山  东青岛港     交货价格        0     5,500     5,500

  江  苏张家港     交货价格        0     5,540     5,540

  上  海上海港     交货价格        0     5,540     5,540

  浙  江宁波港     交货价格        0     5,540     5,540

  广  东黄埔港     交货价格        0     5,460     5,460

u 棉花: 消息面:1、根据全国棉花交易市场最新统计,截至10月20日,新疆棉花日加工量为4.9万吨,日入库量5万吨。累计入库量81.6万吨,累计加工量已达103万吨。2、因中国棉花进口减少导致棉价长期低迷,2015/16年度,印度棉花公司(CCI)将连续第二年大规模收购棉花。现货方面:棉花指数3128B价格为13053元/吨,较上一交易日下跌8元/吨。

u 棕榈油 :消息方面:1、据船运调查机构ITS周二公布的数据显示,马来西亚10月1-20日棕榈油出口较上月减少12.9%,至929,837吨,上个月为1,067,503吨。另一船运调查机构SGS表示,马来西亚10月1-20日棕榈油出口量环比下降11.8%,至941,134吨。2、据印尼棕榈油局主席称,2016年印尼棕榈油产量增幅将比早先预期低50万吨,因为厄尔尼诺造成天气干燥,抵消成熟油棕榈树单产增加带来的积极影响。2016年印尼毛棕榈油产量将增至3300万吨, 2015年的毛棕榈油产量预期为3150万吨。现货方面:10月21日,国内棕榈油现货价格整体偏强调整,多数地区厂商报价随盘上调30-70元/吨不等,个别地区贸易商稳价销售为主,场内观望情绪浓郁,现货交投延续清淡格局。日照地区:工厂报价,24度棕榈油4520元/吨。天津地区:工厂报价,24度棕榈油4650元/吨。广州地区:贸易商报价,24度棕榈油4500元/吨。华东地区:贸易商报价:24度棕榈油4520-4550元/吨。福建地区:工厂报价:24度棕榈油4500元/吨。

u 能源化工

u PTA: 现货价格:PTA市场市场报盘意向4650元自提及偏内,递盘意向4600元及偏内自提,商谈围绕在4600-4630元自提附近,有实单在次价位成交。美金盘价格持稳,报盘在630美元/吨附近,递盘在590-595美元/吨附近,商谈维持在600美元附近,成交有限。

u 塑料 消息面:1、本周PE社会库存总量减少,较10月14日减少近万吨,降幅为3.1%。2、本周PE社会库存总量减少,较10月14日减少近万吨,降幅为3.1%。 价格:1、日本石脑油CF日本报442.62美元/吨,跌13.88;石脑油FOB新加坡报47.38美元/桶,跌1.58。乙烯CFR东北亚报960美元/吨,涨20,CFR东南亚报920美元/吨,跌1。现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1150元/吨,持平;中东报1130美元/吨,持平。国内市场价基本持平,华北天津报8700元/吨,跌100;华东余姚扬子8850吨,持平;华南广州报9150元/吨,持平。西北独山子报8850元/吨,持平。

u 动力煤:现货市场:国内动力煤市场弱势运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报385元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报280元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报51.5美元/吨,持平。消息面:(1)10月21日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格)报收于384元/吨,较前一报告期下降了3元/吨。(2)平庄能源最新公告显示,1-3季度该公司累计亏损2.11亿元,同比增亏达4481.4%,去年同期其亏损额为461.3万元。

u 橡胶:消息方面:1、土耳其车市连涨势头中断,9月产量同比持平 。2、阿联酋汽车市场增长领跑全球 。现货方面:上海市场13年国营全乳报价在10200-10300(0/+50)元/吨左右;14年民营全乳报价在10200-10300(-100/-100)元/吨左右;越南3L报价在11100(0)元/吨,泰国三号烟片报11800(+100)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片40.33(+0.21)泰铢/公斤;泰三烟片42.45(+0.22)泰铢/公斤;田间胶水40(0)泰铢/公斤;杯胶38.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9550元/吨(0),顺丁橡胶市场价9300元/吨(0)。 

u  甲醇: 消息方面:1、10月21日,新疆兖矿甲醇最新报盘1050-1100元/吨左右(承兑),实际成交略低,甲醇30万吨/年的合成氨装置开车。2、10月21日,山西光大焦化甲醇暂不报价,其15万吨/年甲醇装置检修,预计10月底结束。现货方面:太仓地区进口大单货源报盘在1890-1900元/吨左右(带票),太仓国产货源报盘价格在1880-1890元/吨左右(带票);江阴、常州地区暂无最新报盘。期货继续走跌,业者多数观望为主。

u : 现货方面:据SMM报称,10月20日上海电解铜现货对当月合约报贴水50元/吨-升水10元/吨,平水铜成交价39060-39260元/吨。早间持货商报价维稳昨日水平于贴水50元/吨-贴水10元/吨,吸引贸易商入市收货,买现抛期,之后铜价进一步下跌,下游采购情绪有所改善,贴水小幅收窄,好铜报至升水10元/吨,日内市场成交活跃度明显提高,但在供应宽松的背景下,升水进一步上抬较为艰难。

u  螺纹钢: (1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价1920元/吨,持平;广州报价2180元/吨,持平;北京报价1840元/吨,持平;福州报价2030元/吨,持平。(2)螺纹主要钢厂调价信息:10月21日沙钢对建筑钢材品种出厂价格进行了调整,本次调价是以“10月11日沙钢出台2015年10月中旬建材价格调整信息”为基准,具体调整情况如下:螺纹钢价格平盘,现HRB400Ф14-25mm螺纹出厂价格为2000元/吨,高线价格下调30元/吨,现HPB300Ф6.5mm普碳高线执行价格2120元/吨。以上调整均为含税价,执行日期自2015年10月21日起。(3)消息面:国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,2015年9月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.31亿吨,同比下降3.7%。

u 铁矿石: (1)现货市场:辽宁66%粉矿报442元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报414元/吨,跌1元/吨;印度62%粉矿报400元/吨,持平。(2)消息面:Mysteel预估10月中旬粗钢产量继续回落,全国粗钢预估旬度产量2042.07万吨,日均产量204.21万吨,环比10月上旬下跌0.71%。

u 稀贵金属:  上海金属网10月21日贵金属报价

品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌

上海黄金 99.95% 国产 元/克 240.1 240.72 涨1.11

       99.99% 国产 元/克 239.6 241 涨0.6

上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 3390 3405 涨10

2#,99.95% 国产 元/公斤 3380 3395 涨10

3#,99.9% 国产 元/公斤 3370 3385 涨10

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